深圳监管局

为深入贯彻党的二十届三中全会精神和新“国九条”要求，认真落实证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，进一步提升深圳证券公司并购重组服务质效，在深圳证监局的指导下，深圳市证券业协会（以下简称“协会”）于近日举办“行稳致远·专业赋能”系列培训第二十七期——并购重组专题培训。本次培训邀请深圳证监局公司监管处相关负责同志，深圳证券交易所创业板公司管理部和华泰联合证券并购部有关专家进行授课，深圳各证券公司投行负责人、骨干，质控、内核、合规等相关从业人员参加。

培训会上，深圳证监局公司监管处相关负责同志从深圳并购重组的基本情况出发，解读了当前阶段并购重组政策导向，分析并购重组相关案例和主要问题，明确了监管关注要点，并表示中介机构应弘扬中国特色金融文化，发挥专业价值，帮助上市公司识别优质资产，规避交易风险，履行“看门人”职责，强化持续督导责任，提升并购整合效果。

深圳证券交易所相关专家围绕并购重组政策背景和规则体系，深入讲解相关政策精神，选取典型案例对重大资产重组条件和审核流程进行讲解，对交易必要性、交易价格公允性、业绩承诺合理性等审核关注要点进行解读。

华泰联合证券相关负责人从中介机构的视角出发，介绍了近期资本市场政策及市场情况，并基于业务与合规的角度，分享了并购重组的战略布局、策略思考和近期典型案例，详细阐述了估值和定价、业绩承诺、支付方式等要点。

下一步，协会将在深圳证监局的指导下，以推动深圳证券行业高质量发展为核心目标，发挥好职能作用，切实提升深圳证券公司执业水平，以高质量并购重组助力新质生产力加速发展。